Capte com consistência na assessoria de investimentos, utilizando mais de uma fonte de prospecção
Um MANUAL para você se tornar um assessor de sucesso, com organização, estratégia comercial e um processo de relacionamento com o cliente assertivo!
Assista o vídeo e entenda como
Veja o que meus mentorados dizem sobre o meu trabalho
Pra quem é o programa?
- Assessores que estão no início da carrreira e querem aprender a captar
- Profissionais que estão migrando de outras áreas para a assessoria e querem começar do jeito certo
- Assessores estagnados na carrreira que querem reciclar o conhecimento e sair da zona de conforto
- Consultores CVM que querem desenvolver suas habilidades comerciais e de prospecção
Quem será
Sua mentora
Ana é planejadora financeira, CFP® e Engenheira de Petróleo. Atuou como assessora de investimentos por 4 anos e foi sócia de 2 grandes escritórios, cada um com uma metodologia única de treinamento e formação de profissionais.
Participou da fundação da filial de um desses escritórios em Florianópolis, onde treinou diversos assessores. Em apenas 2 anos, a filial cresceu significativamente, contando agora com mais de 50 profissionais.
Com os aprendizados deste período, fundou o Tudo Sobre Assessoria, uma empresa voltada para o treinamento e desenvolvimento de assessores de investimentos. Desde então, treinou mais de 200 assessores e desenvolve mentorias e treinamentos para escritórios da XP e BTG
Escritórios Atendidos:
Conheça todo o conteúdo do programa
- Pilares para ter sucesso na profissão
- O óbvio que precisa ser dito
- Estratégias de prospecção
- Criação de um plano estratégico
- Captação focada: público alvo e nicho
- Tudo sobre o funil de vendas
- CRM de vendas no Trello
- O que saber antes de prospectar
- Networking
- Eventos, palestras e workshops
- Networking em eventos
- Parcerias estratégicas
- Criação de conteúdo para Instagram e Facebook
- Como prospectar pelas redes sociais
- Lista Fria
- Empresas
- Objeções no agendamento de reunião
- O segredo para uma boa reunião
- Como fazer a primeira reunião com clientes PF
- Como fazer a primeira reunião com clientes PJ
- Como fazer a reunião de apresentação de carteira
- Objeções na primeira e segunda reunião
- Follow up e cadência
- Modelo de comissionamento
- Conflito de interesses na assessoria
- Fee fixo ou fee based
- Como montar uma carteira de investimentos
- A arte do acompanhamento e personalização
- A base de tudo: revisões estratégicas de carteira
- Como receber mais indicações
- Gerar novos negócios: cross sell
- Estratégias para aumentar o Share Of Wallet
- Planilha e CRM para acompanhamento dos clientes
- Por que se organizar?
- Pilares de uma rotina eficiente
- Estratégias para aumentar a produtividade
- Bônus 1 – Imersão Close The Deal – Vendas aplicadas a assessoria com Luan Fangmann
- Bônus 2 – Como captar através de grupos de networking com Giuliano Stoco da Criteria
- Bônus 3 – Planejamento financeiro para se diferenciar na assessoria com Bruno da Rumo Investimentos
- Bônus 4 – Tudo sobre Fee Fixo com Porto Advisors
- Bônus 5 – Como fazer eventos para converter clientes – Larissa Tosta
- Bônus 6 – Criação de conteúdo para Instagram com Luma (Social Media)
- Bônus 7 – Assessor de Investimentos x Vendedor de Produtos – Breno Reis
- Bônus 8 – Oratória para assessores de investimentos
E não é só isso!
Você ainda vai ganhar
Um encontro em grupo por mês com a Ana
Encontro ao vivo para tirar dúvidas e discutir sobre a atuação do assessor na prática
Tira-dúvidas na comunidade
Comunidade ativa e exclusiva no Whatsapp para dúvidas e suporte
Treinamento de 2 horas sobre vendas aplicadas a assessoria
Acesso a Masterclass Close The Deal, com Luan Fangmann, gestor na área comercial há 8 anos
Aulas bônus com convidados especiais
Tudo sobre Fee fixo; Eventos para captar clientes; Oratória para Assessores e muito mais...
APROVEITE ESSA OPORTUNIDADE
Programa Completo + Bônus
Por apenas 12x R$180,42
ou R$1.797,00 à vista
GARANTIA INCONDICIONAL DE 7 DIAS
Você tem 7 dias para acessar o curso e avaliar o conteúdo. Se você entender que o curso não é para você, independente do motivo, basta solicitar o reembolso e 100% do seu dinheiro será devolvido.
PERGUNTAS FREQUENTES
Ficou alguma dúvida?
Após a validação da sua compra, você receberá instruções no seu e-mail, com login e senha, além do link de acesso ao programa, na plataforma kiwify, que é onde os conteúdos estão hospedados. Além disso, entraremos em contato com você em até 24 horas, para lhe dar algumas instruções.
Terá acesso por um ano.
Se em até 15 dias você acessar o conteúdo e achar que não é para você, independente do motivo, basta solicitar o reembolso e 100% do seu dinheiro será devolvido. Sem burocracias.
Além disso, se você aplicar tudo o que for ensinado no curso, incluindo as metas de esforços diários ou semanais, participar de todas as aulas em grupo durante 6 meses e não aumentar sua captação, eu farei um encontro individual com você e vamos montar um plano de ação juntos.
Você terá mais 6 meses para aplicar e se ainda assim não tiver resultado em captação, nós devolveremos o seu dinheiro.
O curso ensina tudo o que você precisa saber para trabalhar como assessor, então caso você esteja decidido a se tornar assessor, o curso sem dúvidas vai te ajudar. Porém, não ensinamos a passar na prova da Ancord, que é pré-requisito para a profissão, mas podemos lhe dar orientações sobre isso.
Se você procura um curso que te ensine sobre como captar clientes para a consultoria, a TSA Academy é para você. A assessoria e a consultoria são muito similares no quesito de prospecção, que é o forte desse treinamento, então ele será muito útil para você!
Não, a TSA Academy é voltada principalmente para a parte comercial, de organização e estratégia da assessoria de investimentos, não incluindo a parte técnica.
A TSA Academy foi desenvolvida utilizando tanto conhecimentos da Ana Veiga, quanto conhecimentos de seus mentorados e colegas de profissão. O treinamento é um compilado (de maneira estruturada) de informações e conhecimentos sobre a carreira do assessor e este conhecimento pode te levar para o próximo nível.
Mesmo tendo uma carteira de clientes ou algum tempo de carreira, você será capaz de identificar suas falhas e entender como pode evoluir e ter ainda mais resultados.
